作者:今月曾经照古河
周松濤一邊說,一邊拉着陳延森往電梯口走去。
“週會長說的球場,該不會是粉嶺球場吧?”
陳延森笑着問道。
“噢,陳先生下午有約?要不,我把時間改到明天。”
周松濤立刻會意,秒懂陳延森話裏的意思。
“無妨,談正事要緊!”
陳延森擺了擺手道。
黎澤鉅的來意,他很清楚。
這場交談要想讓雙方都滿意,可能性微乎其微,除非黎家願意給他當“小弟”。
所以,下午安排兩場事來談,時間剛好用得過來。
周松濤聽後輕輕一笑,頓時就懂了陳延森的言外之意,無非是他遇上了不好推脫的應酬。
兩人走進辦公室後,周松濤親自煮水泡茶。
交談僅持續了三個小時,陳延森當場就拿到了上市批准函。
如果換成其他人,往往需要一到兩週才能走完流程,可他只用了短短三個小時便搞定了。
畢竟關於橙子科技的盈利合理性、未來發展規劃這類關鍵問題,周受志早就在IPO招股書裏做出了清晰明確的說明,無需再額外解釋。
有些上市流程的要求極爲嚴格,只要稍有差池,就大概率會被駁回;但很顯然,橙子科技完全不用爲這些潛在風險費心。
陳延森在港交所待了一上午,轉眼到了中午,他邀周松濤去附近的彤福軒用餐。
飯後稍作休息,兩人便乘車前往位於粉嶺的哥爾夫球會。
同一時間。
港島的上流商圈裏,眼下都在熱議陳延森和橙子科技的上市近況。
有人對此嗤之以鼻,也有人急着動用自己的人脈,盼着能和陳延森見上一面,好藉此和森聯資本搭上線、建立合作,想要藉此機會涉足內地的高新技術產業。
另一邊。
在安保車隊的護送下,陳延森和周松濤沒一會兒,就趕到了粉嶺球場。
第701章 1.2萬億的預估市值,港島金融圈的香餑餑
九月末的港島依舊悶熱,車輪碾過粉嶺郊區的柏油路時,幾隻雀鳥藏在枝葉間,發出短促的叫聲。
哥爾夫球會無疑是亞洲頂級的高爾夫俱樂部之一,曾多次承辦國際職業賽事。
它始建於1889年,至今已擁有上百年曆史。
對港島的老牌富豪家族而言,祖輩三代裏,不知有多少人曾在這裏談成一樁樁生意。
據說當年黎嘉找浴吧咄滔蟆钡钠橇Γ摵洗貂U玉剛收購九龍倉時,雙方的密种阍谶@座高爾夫球場。
透過車窗,可以看見窗外的建築羣,大多帶着舊時的典雅風格,尖頂的玻璃花窗折射着晨光,門前的草坪修剪得如同綠色絲絨,連草葉的高度都像是用尺子量過一般。
穿深綠色制服的球童早已候在一旁,一見陳延森和周松濤下車,立即上前躬身接過球包,動作輕得沒發出半點聲響。
在哥爾夫球會工作,業務能力可以有短板,但“眼力見”絕不能欠缺。
因爲這裏來往的人非富即貴,隨便得罪一位,都可能是港島舉足輕重的人物。
更何況,這名球童不僅認識周松濤,更認得陳延森,自然不敢有半分怠慢。
“陳先生,你和黎澤鉅約了幾點鐘見面?”
周松濤陪着陳延森徑直往球場深處走,剛邁出幾步,突然開口問道。
“兩點半,還有一個小時。”
陳延森輕描淡寫地說道。
“那時間還早,我先帶你去認識認識港島投資界的人。”
周松濤點點頭,接着說道。
橙子科技眼下的估值就有2000億美幣,相當於一萬多億華元,一旦順利上市,大概率能超過企鵝,登頂科技股榜首。
不過,要是和幾家大型銀行的市值比,現在還少了幾千億。
在港島金融圈看來,橙子科技簡直是一個香餑餑,只要能拿到承銷資格,起碼能入賬好幾億。
什麼是上市?
說白了,就是公司、券商與證券交易所三方聯手,把“蛋糕”做大的過程。
其中,公司能通過上市實現融資,交易所能賺取交易佣金,券商則可以收取保薦費、承銷佣金和合規顧問費,最終三方都能賺得盆滿銤M。
尤其是像橙子科技這樣的企業,發展速度快、市場潛力大、估值又高,單靠它能賺到的錢,往往抵得上幾家甚至幾十家中小型企業的總和。
不僅海外券商蠢蠢欲動,連港島本地的券商也想爭一爭。
就算最終拿不到主承銷資格,至少也要混個聯合承銷的名額,從中分得一杯羹。
就像當初拼唄上市時,爲何高盛、瑞信、摩根士丹利等五大承銷機構會願意全力咦鳎言�34美幣的發行價,硬生生抬高到40美幣?
說到底,無非“利益”二字在驅動。
“那就麻煩週會長了。”
陳延森笑笑,並未拒絕。
宋允澄緊緊跟在身後,步伐穩健,眼中沒有絲毫侷促,滿是坦然。
對她而言,這類場面見得太多,早就沒了緊張的感覺。
從前每逢休假或出差,陳延森都會藉着機會培養宋允澄。
除了指導她的工作,還帶她接觸滑雪、游泳、網球和高爾夫球這類社交邉印�
她在這些項目上的技術不算頂尖,但應對一般的商業交流場景,完全不在話下。
周受志和高偉林則像兩個掛件,落後兩步,綴在自家老闆屁股後面。
沒走多久,一行人就來到一處休息區。桌上整齊擺放着一盤盤精緻的水果、甜點與小菜,旁邊還陳列着各類名貴酒水。
三三兩兩衣着光鮮的西裝男士舉着香檳,正與身邊人低聲交談。
打球的人寥寥無幾,大多數人都在忙着洽談生意。
畢竟對他們而言,賺錢纔是首要目的,打球不過是發起這場聚會的由頭罷了。
高盛港島分公司的合夥人伊恩,面對老友的調侃,剛想反駁,餘光一掃,就看見了一道極爲熟悉的身影。
伊恩來不及細想,連忙放下手中的酒杯,徑直朝着陳延森的方向大步流星迎了上去。
周圍的人見他舉動反常,目光隨之移動,很快就注意到了周松濤左手邊的陳延森。
餘下的十幾人見狀,也都紛紛起身相迎。
即便陳延森這趟來港島並非爲了公司上市,他們也不敢怠慢。
要知道,森聯資本旗下不僅有森馬在線這樣的保險公司,還有剛成立不久的森聯銀行。
除此之外,坊間還傳聞森聯資本有意進軍證券行業。
誰也說不準,自己哪天就會有求到陳延森的時候。
因此,這幫在港島跺跺腳,金融圈都得抖三抖的大佬們,個個都面帶笑意,眼中飽含巴結的神色,希望與老闆結個善緣。
“陳先生您好,我是高盛港島分公司的伊恩。”
“陳總,我是摩根士丹利的港島負責人高灃浩。”
“陳先生,我是華信證券的段陳慧。”
“……”
陳延森和這幫人,逐一打了聲招呼。
周松濤作爲中間人,笑吟吟地說:“大家坐下來慢慢聊。”
說完,引着腥送菹^的方向走去。
穿香檳色制服的侍應生踩着軟底鞋快步上前,舉着托盤,給陳延森幾人送上酒水。
陳延森順勢坐下,屁股還沒把椅子焐熱,對面的高灃浩便帶着笑意說道:“陳先生,上個月我去紐約參加集團第二季度財會會議,格雷戈裏總裁特意提到了去年拼唄在紐交所上市的盛況。
他還說橙子科技的市場潛力跟拼唄不相上下,而且基於我們之前的良好合作基礎,摩根士丹利非常樂意來做橙子科技的股票承銷方。”
聞言,陳延森思忖片刻,這才緩緩開口:“去年拼唄上市,摩根士丹利在路演和定價上確實出了力。
但橙子科技和拼唄的賽道不同,前者做的是硬科技研發,後者側重生活服務,估值邏輯、投資者畫像都不一樣,不能簡單類比。”
這話一出,高灃浩臉色一滯,隨即又往前傾了傾身子,語氣更顯諔骸瓣愊壬f得是!正因爲橙子科技是手機行業的龍頭,我們才更有信心。
要是橙子科技願意合作,我們能把全球頂尖的主權基金、對沖基金都拉進來,保準讓上市首日的漲幅超過20%。”
可他的話音剛落,華信證券的段陳慧輕輕咳嗽了一聲,接過話頭說:“摩根士丹利的海外資源的確厲害,在證券承銷、交易、資產管理等多個領域均有不俗的成績,但這裏是港島!
華信更具發行優勢,如果陳先生願意選華信做承銷方,我們能把散戶認購的通道做得更順暢,再聯合本地的幾大銀行做暗盤交易,保準讓股價達到預期的同時,還能穩步上升。”
暗盤交易是指,利用大型券商內部系統進行報價撮合,交易信息不向公型耆叮膊唤涍^交易所的公開信息披露流程,常見於港股市場。
這名字看着像非法交易,實則卻是合法合規的一種交易方式。
對投資人而言,當暗盤價格理想時可提前賣出新股,若是擔心上市後股價下跌,也能通過暗盤提前變現止損。
另外,部分投資者看好新股前景但未中籤或獲配數量不足,也可以通過暗盤提前買入,避免錯過上市後的潛在上漲收益。
對券商機構來說,提供暗盤交易服務可吸引更多潛在客戶,包括打新投資者和機構客戶,進而提升自身市場競爭力。
對橙子科技來講,主要有三點優勢。
第一,可提前預判市場情緒,輔助定價參考。
雖然暗盤價格不直接決定上市後的股價,但可作爲發行定價是否合理的參考指標。
譬如,當暗盤價大幅高於發行價,可能說明發行價被低估,上市公司在後續再融資時可更精準地制定定價策略;若暗盤價低於發行價,則需調整定價邏輯或市場推廣效果。
第二,穩定股權結構,減少市場衝擊。
暗盤交易可避免大額訂單直接進入公開市場,進而引發股價劇烈波動。
例如,機構投資者若需減持數百萬股股票,通過暗池匿名交易,既能完成減持,又不會因訂單暴露導致股價暴跌,從而維護公司股價穩定。
第三,拓展融資渠道,吸引戰略資源。
暗盤交易的私密性可吸引注重長期合作的戰略投資者,提供更靈活的融資方式。
坐在附近的大福、新鴻基、華金等機構的代表一聽,立馬就急眼了。
不等他們開口,陳延森便慢悠悠地先說道:“森聯資本在挑選券商時,會重點考量機構資質、承銷能力、佣金費率以及估值報價這幾方面。
我這次在港島會停留幾天,各位要是有興趣,明天可以來一趟森聯資本在港島的辦事處,屆時大家以價競標,公平商議。”
實際上,陳延森心裏更傾向於選擇外資與華資券商相結合的模式。
一方面,外資券商能幫他對接海外投資者;另一方面,華資券商則可助力吸引內地投資人。
港股市場的規模雖大,卻未必能讓橙子科技的潛力充分發揮。
因此,爭取海外投資人的支持,成了必不可少的環節。
陳延森一張口,休息區裏瞬間安靜了不少。
原本還想插話的大福證券代表張啓山,剛抬起的手又悄悄放了回去。
“以價競標”這四個字,看似給了所有人公平機會,實則把選擇權牢牢攥在了森聯資本手裏。
畢竟券商的資質、承銷能力都是明面上的底子,可佣金費率壓到多低、估值報價能給到多少,纔是真正的硬實力比拼,稍有不慎就可能虧本賺吆喝。
倒是高盛的伊恩最先反應過來,他放下酒杯,臉上露出恰到好處的笑容:“陳先生這個辦法公允!”
別看他說得好聽,私底下卻在暗自腹誹,不由地罵道:“這陳延森還真是一點情面都不講,只看實際利益。”
“摩根士丹利也一樣!”高灃浩緊跟着響應。
他頓了頓又說:“陳先生,其實我們已經爲橙子科技準備了三套承銷方案,從全球路演的行程規劃到機構投資者的名單篩選,都做了細化。
尤其是佣金費率,只要能拿到主承銷資格,我們願意比行業常規標準再降25%!”
華信證券的段陳慧忍不住皺了皺眉。
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