重生东京黄金时代 第259章

单单上市前的这次融资，白川枫就赚到了比白川电器去年一整年利润，还要高的收入。

1055亿日元，4.2亿美元，赚麻了～

不过赚第一劝银和野村证券的钱，白川枫可一点都不心疼。

这两家妥妥的庞然大物，一个是六大财阀之一的核心银行，一个是日本最大的证券公司。

几百亿日元的小钱对于他们来说，毛毛雨。

第一劝银拿走10％，野村证券拿走8％，现在白川控股手里还有白川电器82％的股份。

不过这并不是本次融资的终点，北都银行以新井裕为代表，再次出资293亿日元收购了白川电器5％的股份。

为什么北都银行要参与白川电器的融资？投资是一方面。

最重要的是白川枫想让北都银行参与到股市中，真正的行使银行在金融方面的职权。

当然其中的细则是后话，目前它只需要成为白川电器的股东即可。

而北都银行的这笔钱白川枫收不收？收！当然收！

北都银行又不是他一个人的，白川控股只有67％左右的股份。

这笔钱不是左手倒右手，所以他当然收。

而且别看北都银行纯资产只有900多亿，但是它的储户存金有四五千亿日元。

所以完全不用担心它的资金链，这是一笔正常的投资支出。

完成了北都银行的这笔收购，今天的融资估值会议才算彻底达成目标。

最后第一劝银以586.5亿日元拿下白川电器10％的股份，野村证券以470亿日元拿下了8％的股份。

北都银行以293亿日元，最后分割了约5％的股份，如此白川控股此时还持有白川电器77％的股份。

最后这些股份的卖出，为白川枫带来了约1350亿日元的收入，也就是5.4亿美元。

嗯，五个小目标，单位刀乐。

当白川枫在合同上签下最后一笔签名的时候，心里畅快的不行。

难怪那么多公司钻的头破血流也想要上市融资，老实说融资带来的财富膨胀，比企业全年的利润都要高的多。

甚至很多公司上市圈一波钱后，刚刚过了限售期，创始人就直接套现跑路。

做产品哪有玩金融来钱快啊，谁做产品谁傻叉。

不过现在嘛，白川控股始终把自己手里的控股权捂的紧紧的。

开玩笑，白川电器刚刚起飞，每年近千亿的利润是摆设吗？

“好了，既然合同已经签完了，那么下面是不是该讨论上市的事了。”

刚刚把手中的笔放下，渡边一郎就迫不及待的开始讨论白川电器的上市事宜。

至于为什么这么急？废话。

第一劝银砸了几百亿日元，为的不就是白川电器的上市？

如果仅仅是投资，然后等待白川电器的盈利分红。

那第一劝银绝对不会投入580多亿的巨资，哪怕长期来看是盈利的也不行。

因为回报率太低，成本回收太慢。

第一劝银真正在乎的是白川电器上市后的升值，以及承销股票带来的收入。

这才是这笔投资，最值得期待的回报，也是最快收回投入成本的窗口期。

“渡边桑说的没错。各位让我们来谈谈会社的上市流程吧，野村在这一领域是绝对权威的存在。”

不用说野村也是打的一样的主意，柳谷孝把合同收好后，立即开始分发自家的上市操作预案。

显然它比第一劝银的准备，做的还要充分，连预案都有了。

看着手里的预案，白川枫暗自感叹。

这些不差钱的金主，大方是大方，就是太猴急了一些。

不过想想也是，玩金融的不都是这样吗？高风险，高回报。

放下手中的预案，白川枫看向渡边一郎和柳谷孝。

“关于上市，二位有什么建议吗？”

这是他们的专业领域，白川枫不介意听听他们的意见。

“首先白川桑打算让白川电器在东证一部上市，还是东证二部上市？”

“当然是东证一部上市。”

面对渡边一郎的提问，白川枫毫不犹豫给出了回答。

东证一部是霓虹的主板市场，其所代表的是资本市场的融资主体，市值占比高达96.4％。

而东证二部在1960年才成立，类似于天朝的中小板，其服务对象为中型企业，市值占比仅1.14％。

现在霓虹的大型企业，松下、夏普、富士通等，全部是在东证一部上市。

作为一个有野心的企业家，白川枫当然要去东证一部上市，那才是大企业的舞台。

不过作为主板市场，想在这里上市也是有要求的。

那么以目前白川电器的体量，够的着东证一部的上市要求吗？

第三百一十四章 上市计划

听到白川枫的回答，渡边一郎点点头。他从身边的助理手中接过一份资料，递给了前者。

“东证一部，上市要求股东人数2000人以上，流通股数量2万单位以上。

流通股市值20亿日元以上，流通股比例35％以上。

会社总市值500亿日元以上，持续经营年数3年以上。

净资产额20亿日元以上，利润总额：过去两个财年总额10亿日元以上。

当然如果利润总额达不到，总市值超过1000亿日元或者销售额达250亿日元也可。

不过毫无疑问，以上条件，白川电器全部符合。”

这就是白川枫想让白川电器直接一步到位，在东证一部上市的信心所在。

虽说即使现在东证二部上市，以后再转到东证一部也行。

但是不说逼格凭空降了一个档次，东证二部的市场流通性也比较差。

股市活跃度低，对企业的市值影响很大。

尤其是对新上场的企业来说，股价暴增的情况几乎不可能发生。

那么作为既得利益者，白川枫他们的财富增长也有限。

但东证一部就不存在这个情况，毕竟霓虹所有的上市公司，其96％以上的总市值都在这里。

有这么大的体量，自然不缺少交易。

在后世的印象中，哪怕霓虹有世界前几的体量，但似乎股市一直没什么存在感。

事实也确实如此，千禧年之后的20年代，很多霓虹人买的股票凭证能保存了二三十年之久。

这几乎相当于把股票当作了养老产品在理财，小日子能把股市玩成这样也是没谁了。

但归根到底股市活跃度的长期低迷，其实还是因为泡沫破裂的后遗症。

不过现在才80年代初啊，正处于霓虹经济腾飞的档口。

尤其是从70年代开始，大藏省鼓励企业发行债券、股票等有价证券，放松发行标准。

这就为股市的活跃提供了政策基础，另外资本账户也开始逐渐对外开放。

放宽外国居民兑换日元额度、放开外国居民购买霓虹证券数额的限制。

实施外国居民投资信托自由化，增批一般投资者可自由购买国外证券。

这些措施都极大的刺激了资本市场，及股票市场的繁荣。

不过霓虹放开资本的标志性的事件还是80年12月，政府全面修订了《外汇法》。

该法律规定，原则上取消外汇管制，实现资本项目下可自由兑换。

在种种政策的刺激下，不仅霓虹国民热衷于股市，甚至还吸引了很多国际资本，进入了霓虹的金融市场。

所以现在的霓虹股票市场，已经算是有了初步繁荣的景象。

而白川电器在当前的环境下，完全不愁自家的股票没人关注。

那些职业股民和专业投资机构，看到有新会社上市，就跟闻见了血腥味的鲨鱼一样，蜂拥而至。

东证一部不用说，绝对是白川电器上市最好的选择。

根据白川电器刚刚提交的资料，无论是第一劝银还是野村证券，都对其上市的最终结果信心十足。

因为白川电器的体量，超过东证一部上市要求太多了。

上市的板块，在座的几方都没有意见，渡边一郎再次确认下一条细则。

“那么关于流通股阁下有什么想法吗？具体的股份比例？”

“35％吧。”没多做考虑，新井裕就给出了答案。

这是东证一部要求的最低流通份额，不能再多了，再多白川控股可能就无法对白川电器绝对控股了。

如果是东证二部的25％，那白川枫绝对也还会选最低份额。

而对于他的回答，第一劝银和野村证券也没有意外。

这是大多数新上市企业的选择，此时保留绝对控股权还是有必要的。

年轻的会社，保持自己的经营独立性才能巩固根基持续发展。

“如果是35％的话……”渡边一郎拿出笔写写画画，“白川控股还持有77％＊（1－35％）=50.05％的股份。

同理第一劝银被稀释到6.5％，野村证券被稀释到5.2％，北都银行3.25％。”

这个数字很妙啊，渡边一郎看着纸上的数据，眉头一挑。

看起来似乎白川控股只剩下了50.05％，离51％的绝对控股权还差了一点。

但是别忘了北都银行是谁的，必要的时候50.05％＋3.25％，就是53％了。

虽然换了种方式，但依然是绝对控股。

想必这又是新井桑那家伙的手笔，这样做的目的，即能掩人耳目。

同时又能极大的刺激北都银行的发展，看来那位白川桑对北都银行寄予厚望啊，这时候都不忘了拉它一把。

虽然心里嘀咕，渡边一郎计算的笔并没有停下。

“总股本5865亿日元，其35％就是2052亿日元。”

渡边一郎放下笔，眼神中满是金钱的光芒在闪动。

毫无疑问这是一笔巨资，比他们收购白川电器股份的资金要多得多。

但这是融资的资金，不能随便动的，它将用于白川电器未来的发展。

但没关系，第一劝银有的是办法用它们来挣钱。

“2052亿的流通市值是一笔庞大的融资计划，那么它对应的每株价值就应该好好考虑了。

根据以往的经验，以及同类企业在股市中的表现，我们建议每株股价最好在1000日元以内。”

很快，根据流通市值，渡边一郎这里就立即给出了单股定价的建议。

这个定价是根据对比法来确定的，此时索尼的单股价值大概在1500日元左右。

松下的单股价格是1600日元，其他诸如三洋和先锋等企业的股价也在1200～1300左右。

这些都是和白川电器业务相似度比较高的企业的股价，它们的单株定价对白川电器有一定的参考作用。

而作为新上市企业，白川电器比它们低一点是应该的，这样有利于吸引股民投资，活跃股市。

至于说其他相似企业的定价，有些不具有参考性。

比如说任天堂，它现在的股价是149日元……